AI 洞察
把传奇投资人的公开动作,写成你能用的判断。数据驱动、有出处、每季更新。
边缘 AI 股 2026:当"大脑离开数据中心",谁在收这笔"通行税"?
边缘 AI(把推理放到设备本地)2026 年市场约 300 亿美元、奔向 2033 年千亿级;on-device 推理约 250–350 亿美元。苹果智能、英伟达 Jetson、高通 Dragonwing 背后,Arm 架构像"通行税"无处不在。用 13F 共识视角拆解这条从云走向端的主线:谁是卖铲人,谁只是蹭概念。
阅读 →AI 广告股 2026:AppLovin 猛涨、Trade Desk 掉队,谁在把 AI 变成广告现金流?
AppLovin 一季度营收 +59%、AI 广告引擎单日拉涨 27%;Meta 广告收入 +33% 至 550 亿美元、8 百万广告主用上 AI 创意工具;Alphabet 广告 773 亿美元。同一条"AI 变现广告"主线,却分化成猛涨与掉队两组。用 13F 共识视角拆解:哪些是真现金流,哪些只是拥挤交易。
阅读 →主权 AI:各国"自建国家队",普通投资者怎么找到受益标的?
英伟达 2026 财年"主权 AI"营收翻三倍至超 300 亿美元;阿布扎比 MGX 关账 490 亿美元基金,沙特 HUMAIN 背靠约 9250 亿美元主权基金、与英伟达签下最多 60 万块 GPU。当国家而非企业成为买家,资本开支下限被抬高——我们拆解这条"二阶"主线的受益链条、以及 13F 里传奇投资人是否也在下注。
阅读 →存储股一周入熊:AI 内存行情见顶了,还是黄金坑?
7 月 13–17 一周,美光/三星/海力士距高点均超 -20%,SanDisk 自 6 月峰值回撤约 -35%,刚上市的 SK 海力士 ADR 距发行价仅 3.4%。用数据拆解这轮大跌:导火索是什么、基本面(合约价)变了没有、上季度刚集体转进存储的聪明钱现在处境如何、以及接下来该盯哪三个信号。
阅读 →AI 制药 2026:15–20 款 AI 药物冲刺三期临床,普通投资者怎么参与?
2026 年是 AI 制药"验证之年":15–20 个 AI 设计/发现的药物项目预计进入关键三期临床,Isomorphic Labs 融资 21 亿美元,礼来、诺华重金下注。拆解公开市场的参与路径——从 Tempus(ARK 增持)到 Recursion、再到"卖铲人"英伟达——以及这条赛道独有的风险。
阅读 →AI 芯片自研潮:谁在蚕食英伟达?博通们的机会有多大
谷歌 TPU、Meta MTIA、微软 Maia、OpenAI Titan——大厂自研芯片全面开花。2026 年 ASIC 出货增速(约 +45%)已近 GPU 的三倍,博通拿下约六成设计合作。用公开数据与大佬持仓看清这场攻防:英伟达的护城河还剩什么,自研链上谁在赚钱。
阅读 →2026 年中机构风向报告:聪明钱正流向 AI 的哪些角落?
五个方向看清 2026 年中的机构资金:伯克希尔世纪换仓、对冲基金转战存储链、电力成为新算力、主权基金千亿入场、以及史上最鲜明的多空分歧。全部基于公开 13F 与公开报道,附出处。
阅读 →AI × 稳定币/RWA:两条主线的交叉,以及大佬为什么大多按兵不动
稳定币约 3000 亿美元、月交易额超 3.4 万亿;RWA 链上规模约 276 亿美元。当自主智能体开始自己"付钱、结算",AI 与加密出现真实交叉——2025 年每 1 美元加密风投里有 40 美分投向也做 AI 的公司。但用 13F 共识视角看,传奇投资人对这条线大多克制。这本身就是一课。
阅读 →AI 的电力缺口:为什么核电成了 2026 最硬的 AI 二阶主线
数据中心用电占美国比例正冲向 12%(2023 年底约 4.4%);风光间歇性满足不了 AI 的基载需求,核电因此被重新定价。微软、亚马逊、谷歌、Meta 已签核电购电协议,铀价维持在约 86 美元/磅。用长期与共识视角看这条最硬的二阶主线。
阅读 →AI Agent(智能体)概念股:从 Copilot 到 Agentforce,谁在真正变现?
2026 最热的企业软件叙事是"AI 智能体"——你给目标,它自己跨多步完成。但热度背后,CFO 们正在收紧 AI 预算。梳理公开市场敞口(微软、Salesforce、英伟达、谷歌),并用共识视角看谁真被大佬持有。
阅读 →英伟达还值得买吗?先看 8 位传奇投资人本季的真实动作
关于英伟达的多空吵翻天。与其看观点,不如看动作:段永平大幅加仓,而 Tepper、Coatue 同期减持——分歧本身就是重要信息。用公开 13F 还原大佬们在 NVDA 上的真实分歧。
阅读 →AI 龙头股谁的机构共识最强?罗盘共识分 Top 榜(每季更新)
与其听单一分析师喊单,不如看 8 位传奇投资人的集体动作。罗盘共识分把他们的公开 13F 量化为每只 AI 股 0–100 分,每季更新——这是找"强共识 AI 龙头"的另一种视角。
阅读 →巴菲特 2026 在 AI 上买了什么?伯克希尔的 AI 敞口拆解
巴菲特一向"不碰科技"?其实伯克希尔的 AI 敞口藏在云与平台里。用公开 13F 拆解他的 AI 相关持仓,并和其他 7 位传奇投资人的共识对比。
阅读 →人形机器人概念股:普通投资者在公开市场怎么参与?(附大佬敞口)
龙头 Figure、Unitree、1X 都还没上市,普通人怎么参与物理 AI?梳理公开市场的敞口:英伟达、特斯拉、UBTECH、小米、现代,以及 ETF(KraneShares KOID)——并用共识分看哪些真被传奇投资人持有。
阅读 →物理 AI(具身智能)是什么?为什么黄仁勋说它是 40 万亿美元市场
AI 正从"屏幕里"走进物理世界:具身智能与人形机器人。黄仁勋称人形机器人是约 40 万亿美元市场、是英伟达"AI 之后的第二增长曲线";软银孙正义称物理 AI 是下一个万亿美元公司诞生地。用投资人共识的视角看这条最新主线。
阅读 →段永平 2026 的 AI 持仓:从苹果到英伟达、拼多多的渐进押注
以苹果、伯克希尔为压舱石的价值投资者,2026 起明显向 AI 倾斜:大幅加仓英伟达、新建 AI 软件股,同时重仓拼多多。对华语读者尤具参考。用公开动作还原他的 AI 组合。
阅读 →Cathie Wood / ARK 2026 的 AI 押注:算力、云与"下一代"
成长派代表 Cathie Wood 押注 AI 的方式和价值派截然不同:重仓下一代算力与云基建。高波动往往意味着高分歧——用罗盘共识分看她的持仓在大佬中是"共识"还是"孤注"。
阅读 →AI 最被忽略的受益股:耗电、核电与"二阶"AI 敞口
AI 的尽头是电力。算力狂飙推高数据中心耗电,把能源、核电、电网变成"二阶"AI 受益方向。这条线索常被追芯片的人忽略——用长期视角和大佬的公开布局审视它。
阅读 →如何"跟投"13F?照抄大佬持仓的正确姿势与三个陷阱
"抄大佬作业"听起来简单,做起来全是坑:数据滞后 45 天、只披露多头、不含成本价。讲清 13F 是什么、三个常见陷阱,以及用共识而非单一持仓的正确姿势。
阅读 →AI 是泡沫吗?别看观点,看传奇投资人真金白银的动作
"AI 泡沫"之争永无定论。与其听观点,不如量化大佬集体的真实动作:AI 共识温度计衡量 8 位传奇投资人本季对 AI 的信念强度,而英伟达的分歧说明市场远没有一致答案。
阅读 →David Tepper 为什么重仓亚马逊?押注 AI"变现端"的逻辑
当很多人还在追芯片,Appaloosa 的 David Tepper 把亚马逊加成头号重仓,同时减持英伟达、AMD。这是一种"押注 AI 变现端、而非算力军备"的思路。用公开动作与共识分拆解他的逻辑。
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